"Ростелеком" объявил об установлении процентной ставки купона по биржевым облигациям объемом 10 млрд рублей в размере 8,65% годовых. По условиям размещения предусмотрена пятилетняя оферта, срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.

Как говорится в сообщении оператора, инвесторы проявили интерес к облигациям компании – в книгу было подано 49 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), в результате переподписка книги достигала 4,7 раза. Расчеты по сделкам при размещении облигаций должны пройти на Московской бирже 26 апреля 2017 года.

"Мы постоянно следим за состоянием рынка с целью поддержания нашего долгового портфеля в оптимальном состоянии с точки зрения его структуры и стоимости обслуживания, используя наиболее привлекательные финансовые инструменты. Сейчас мы видим, что публичный рынок может предложить финансирование на привлекательных для нас условиях. Именно поэтому мы решили воспользоваться опцией облигационного займа, добившись наилучшего результата для рыночных выпусков корпоративных заемщиков за последние 3 года. Средства от размещения планируется использовать в основном для рефинансирования текущей задолженности", - прокомментировал старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Кай-Уве Мельхорн.

Организаторами размещения облигаций выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", "Газпромбанк", "Росбанк".