"ЭР-Телеком Холдинг" (бренды "Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций серии ПБО-04. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Объём облигаций составил 7 млрд рублей на срок 2 года по ставке купона 7.90% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-53015-К-001Р-02Е от 31 мая 2016 года.

Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 20 октября 2020 года с 11:00 до 15:00 после широкого премаркетинга, включавшего в себя проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 7.90-8.15% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумагу превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Техническое размещение облигаций запланировано на 23 октября 2020 года.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и банк "Открытие". Со-организатор сделки – ИФК Солид.

Ранее сообщалось, что Ростелеком" установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей в размере 6,3% годовых.