Зарегистрированные на Каймановых островах и принадлежащие предпринимателю Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. подали 25 января 2021 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предварительные проспекты эмиссий своих ценных бумаг, передает РБК.
Kismet Acquisition Two Corp. рассчитывает продать инвесторам 23 млн своих ценных бумаг по фиксированной цене $10 за штуку. В ходе эмиссии также будут выпущены так называемые варранты, право приобрести их зарезервировано за самим Тавриным. Без учета опционов на выкуп бумаг организаторами размещения и затрат на саму процедуру IPO владелец компании, то есть Таврин, привлечет $200 млн, следует из проспекта эмиссии.
В свою очередь, Kismet Acquisition Three Corp. предложит инвесторам почти 28,8 млн ценных бумаг также по фиксированной цене $10 за штуку. Вырученные средства без учета опционов организаторам и сопутствующих расходов составят $250 млн. Таким образом, Таврин рассчитывает привлечь на NASDAQ в целом $450 млн. После IPO его доля в обеих компаниях снизится примерно до 21%.
Организаторами IPO указаны Credit Suisse, Citigroup и Bof A Securities. Возможные сроки запланированных размещений в проспектах не указаны.
Компании, которые готовятся к выходу на биржу, не имеют активов. Они создаются, чтобы привлечь средства для будущих сделок по слиянию и поглощению. Ожидается, что Таврин совершит в будущем ряд сделок на территории России и стран СНГ, в том числе в сегментах "Инфраструктура для телекома", "Интернет и технологии", "Потребительские товары и услуги". Если компании не сделают покупок в течение двух лет, они обязаны вернуть инвесторам привлеченные средства.
Напомним, в августе 2020 года компания Kismet Acquisition One Corp., принадлежащая владельцу "Муз-ТВ" Ивану Таврину, провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ. Эта компания также не имела активов. В ходе первичного размещения бизнесмену удалось привлечь $250 млн.
Таврин известен прежде всего как предприниматель в медиа- и ИТ-сфере. Сейчас ему принадлежит группа "Медиа-1", куда входят телеканалы "Муз ТВ", "Ю", Disney, оператор наружной рекламы Gallery и холдинг "Выбери радио". С 2019 года Таврин контролирует компанию "Вертикаль", которая развивает инфраструктуру для операторов сотовой связи.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
