15 апреля  АО "ЭР-Телеком Холдинг" проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии ПБО-05 на сумму 5 млрд рублей, пишет Финам со ссылкой на источник в отрасли.

Сбор заявок запланирован с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Организаторами выступают банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк. Сообщается, что планируемая доходность к погашению составляет около 8,99 - 9,20% годовых. 

В последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в октябре 2020 года с двухлетними облигациями на сумму 7 млрд рублей. Процентная ставка составляла 7,90%.

Программа облигаций на 30 млрд руб была зарегистрирована на бирже в 2016 году. Сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 12 млрд рублей. Анонсируемое размещение будет уже пятым.

Напомним, что на днях "ЭР-Телеком" объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год. 

Сообщается, что консолидированная выручка оператора увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 53 625 млн рублей. Чистая прибыль составила 4 286 млн рублей, увеличившись на 67% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.